波音 BA, 基本面佳,线形超涨,如何因应?

        

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BA

  • 线形:

月线形态喷出,早就突破长期上升通道

  • 基本面:
    • 民航机: 中国和印度的订单
    • 国防: 美国总统增加军费
  • 持有风险:长期持有的已经获利多,美股已经涨了9年
  • 空手风险:基本面续佳,P/E = 20.4,似乎还有空间
  • 放空风险:周线未转空之前不可放空

细看线图

月线突破由2009到2016形成的长期通道。目前很明显的处于超涨地区,且量能没有跟上。在$ 30 或是 $70 元买进的散户或是机构都随时该/会卖出。散户至少应该卖出1/4,不需要贪心。如果是好的公司,会回到长期上升通道,而有好的买点。

中期的周线,也突破上升通道的上缘,应该是获利的时刻。

短期日线形成微微下降的盘整通道,最近就会分出胜负。不建议短线操作,日线的波段买卖点只有差$3元,或是1.2%。

如果续强,股价升破上升通道的向上突破线:

  • 如陡升则大幅调节获利
  • 如缓升则等回档的高点再调节获利。

 

如果跌破$223的大阳棒, 应该是明确的日通道卖点。如果快速回补跳空的$212,则回到周通道的概率大增,应在跌回周通道的向上突破线时大幅获利了结。

 

接下来我们来分析向上和向下空间,来判断 Risk/Reward.

如前所述,目前的基本面展望不错。民航机不论美,中,印,等都还在增加。美国又不盖高铁,印度还没开始,两大国的中长距离交通对航空的依赖性还是很高。况且目前的油价尚低,航空公司站在上风。巴菲特大量买进4大美国航空公司,已经告诉我们端倪。

但是个人浅见还是认为美国和印度都应该尽快盖连结中长距离都市的高铁,例如距离200~500英哩的大都会。否则成本只会越来越高。像Tesla的大企业家与大梦想家Elon Musk 所提的地道汽车高速如果可行,应只限于少数大都会区。

目前美国的公路系统在大都会区都快接近饱和,很多地区时速都上调到75MPH (25年前是55MPH),许多人开80MPH以上,也就是接近每小时130公里。况且很多地区都在扩建,没有路肩,这对美国的婴儿潮族群和新手驾驶应该是很大的挑战,经常生活在恐惧之中。

由于川普采取的似乎是穷兵黩武和以邻为壑的策略,波音和Lockheed当然是最大的获益者。

 

Boeing, Lockheed Martin Win in Half-Trillion Dollar Defense Bill

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-08/boeing-lockheed-martin-win-in-half-trillion-dollar-defense-bill

 

让我们再看 revenue 和 EPS

营收过去4季是下跌的,这似乎并未有反映上述的未来荣景。然而EPS在过去4季则大幅上升,这已经反应而在股价。据了解,其EPS的增幅主要来自美国政府慷慨的降税。

波音的前景和美国川普政府的政策执行效率有相当强烈的关系。美债已经近达20兆美元,不断挥霍子孙们的资产。许多人过着今朝有酒今朝醉的生活,认为好命是应该的。美国这几年储蓄率再度降低,卡债节节升高,房价越来越离谱,大公司和政府拥有绝大多数资源,贫富悬殊越来越严重 (所到之处都有人乞讨)。

川普先讨好极右的选民,再以基本盘威胁共和党。现在又和民主党眉来眼去。

先观察川普政府如何处理最近的2大风灾,和国会恢复议程后的发展。不过对散户而言,好的投资标的最好不要和政治关连性太高。

我们的建议是

  • 手上已经有BA股票的,不论日线盘整后向上或是向下,应部分获利了结。
  • 对空手且看好BA公司未来性的,等待周线买点。
  • 对想做空的,最好不要,除非您是极短线的超级高手。

 

以上分析,希望对您有所帮助。

 

http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/current-market-outlook-2017/assets/downloads/2017-cmo-6-19.pdf

 

https://www.valuepenguin.com/average-credit-card-debt

以上是就线论线,投资人还需小心

-美国国会休假结束后和川普的互动。
– Apple iPhone 8的普及率。
– Amazon + Whole food 是否能痛宰对手们。

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